In Teil 1 hat der junge Drache Tabaluga gemeinsam mit seinen Freunden, der Eisprinzessin Lilli , dem Marienkäfer Bully, dem Eisbär Limbo und seinem Ziehvater, dem Raben Kolk, den bösen Schneemann Arktos besiegt. Alles könnte deshalb wunderbar einfach sein, aber dann geschieht das Unvorhergesehene…